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疫情下零售百态:百货成“重灾区”,超商表现尚佳

第一财经 2020-05-20 21:21:16 听新闻

作者:乐琰    责编:彭海斌

今年一季度,在疫情影响之下,百货和购物中心业态为主的公司基本全线亏损,大部分超市类上市公司的一季度表现尚可,数字化成为零售商集体升级自救的方式。
零售上市公司一季度成绩单:百货惨淡 超商尚佳丨乐言商业

过去的数月,走进购物中心,店员比顾客多,进入4月,客流略有增加。而涉民生用品的超市卖场则生意不错。

这是第一财经记者近期走访大量实体零售网点所看到的,而这些景象也非常实际地反映了今年一季度,在疫情影响之下的零售上市公司现状——百货和购物中心业态为主的公司基本全线亏损,尤其是湖北区域龙头零售企业更是“重灾区”,相较而言,大部分超市类上市公司的一季度表现尚可,数字化成为零售商集体升级自救的方式。

购物商场客流锐减

通过大量实地走访后,第一财经记者发现,今年一季度,为防控疫情,减少人流和接触,很多购物中心、百货类门店都采取暂时关店或缩短营业时间之举,即便在营业时间,也鲜少有客流入店消费。据悉,全国近千家商场为商户减免租金,最长减免期达67天。人流、租金和销售额的减少都让百货类上市公司的一季度业绩惨淡。

根据第一财经记者梳理和不完全统计,杭州解百(600814.SH)、王府井(600859.SH)、天虹股份(002419.SZ)、中央商场(600280.SH)、鄂武商A(000501.SZ)、广百股份(002187.SZ)、首商股份(600723.SH)、银座股份(600858.SH)、翠微股份(603123.SH)等10多家以百货、购物中心为主业的企业一季度都出现亏损且利润数据同比大幅下滑。

具体来看,杭州解百今年一季度受疫情影响,主营百货商场业态的杭州解百的销售额和租金双下滑,导致其一季度营业总收入10.79亿元,同比下降33.1%;净利润亏损5.23万元,同比下滑100.08%。

由于财务费用增加及其他不可比因素共同影响所致,王府井(600859.SH)一季度受疫情影响,麾下48家门店为配合有关部门防疫措施,采取临时关闭的政策,复工后各门店营业时间较平时大幅缩短,客流量锐减,业绩受挫。王府井一季度营收15.2亿元,同比下滑78.79%;净利润亏损2.02亿元,同比下滑150.16%。

同样受疫情影响的天虹股份从今年1月底左右开始,其麾下的购物中心和百货店陆续停业,直到3月初财恢复营业,因此其一季度的客流和销售业绩明显受挫,同时,天虹系的购物中心门店对租赁商户免除1月25日至2月8日期间全部租金约2.5亿元,也使收入减少。天虹股份一季度财报显示,期内营业收入29.97亿元,同比减少42.13%;净利润亏损5013.61万元,同比由盈转亏,利润同比大幅下滑115.98%。

作为湖北区域龙头零售企业的鄂武商A则更是“重灾区”。

鄂武商A的2020年一季度报告显示,期内营业收入12.91亿元,同比减少72.80%;净利润亏损2.25亿元,上年同期净利2.95亿元,同比大跌176.23%。

少量百货一季度盈利

根据第一财经记者梳理及统计,在约20家百货、购物中心类上市公司中,一季度业绩基本都出现同比大幅下滑,杭州解百、王府井等上述10多家企业一季度都亏损,仅豫园股份(600655.SH)、合肥百货(000417.SZ)、友阿股份(002277.SZ)、重庆百货(600729.SH)、南京新百(600682.SH)、东百集团(600693.SH)、百联股份(600827.SH)、新华百货(600785.SH)和兰州民百(600738.SH)等约10家企业实现盈利。比如,友阿股份一季度净利润3875.39万元,但同比大幅下降76.61%。豫园股份一季度营收同比增长27.1%至103.03亿元,净利润3.25亿元,同比下滑19.1%。百联股份一季度净利润2652.14万元,同比下降91.93%。

第一财经记者采访了解到,能在一季度实现盈利的百货、购物中心类上市企业已属不易,因此尽管盈利但利润数据都同比明显下滑。而这些实现盈利的企业会有自己的“法宝”,比如豫园股份靠老字号创新和多元化收益、南京新百则有养老健康等产业收益补充。

“珠宝时尚板块,我们去年新增门店600多家,餐饮和食品饮料的增长也很明显。同时我们重新规划了老字号商品,推出梨膏露等食品饮料,还有与复星系联动的业务。当然,疫情对一季度业绩肯定有影响,不少豫园商圈的门店也一度关闭,现在逐步恢复。”豫园股份总裁黄震告诉第一财经记者。

超市表现尚佳

从1月以来,虽然大部分实体消费类业态都受到影响,但涉及民生消费的超市、卖场生意整体不错。

“零售要看细分业态,这几年体验式业态很受欢迎,所以大量购物中心扩张。但购物中心以餐饮、服饰、电影院、儿童教育连锁等为主,这些业态在疫情发生后大部分都停业了,如今电影院、教育连锁和不少餐饮都还未恢复,只有服饰、化妆品等营业,而这些都是非刚需,在一季度,大部分消费者主要购买的是生活必需品,所以百货类企业门可罗雀而超市卖场则生意兴隆。”资深零售业分析人士沈军指出。

第一财经记者梳理了步步高(002251.SZ)、永辉超市(601933.SH)、红旗连锁(002697.SZ)、新华都(002264.SZ)、家家悦(603708.SH)等10多家以超市为主业的上市公司后发现,与百货企业一季度大量亏损截然不同的是,近10家超市企业都在一季度都实现盈利,其中有7家为营收和净利双增长。

步步高一季度净利润1亿元,同比下降46.21%。“我们旗下有百货也有超市,百货板块受挫比较明显,但超市生意还保持得不错。一季度整体盈利,而利润有降幅,我们也在内部做人员调配,加强超市业务。”步步高董事长王填告诉第一财经记者。

永辉超市的表现则比较喜人,其2019年营收848.77亿元,同比增长20.36%,净利润15.64亿元,同比增长5.63%。今年一季度其营收292.57亿元,同比增长31.57%,净利润15.68亿元,同比增长39.47%。

对此,永辉超市方面解释,主要是其期内新店拓展及线上业务带来的销售增长,其一季度到家业务销售额20.9亿元,同比增长2.3倍,永辉生活App在3月占到家业务比重大幅提升。

除了永辉超市,四川区域龙头零售商红旗连锁一季度表现也不俗。其一季度营收23.45亿元,同比增长23.96%;净利润1.43亿元,同比逆势大涨80.7%。

有分析人士认为,红旗连锁的现金流较为充沛,且其加速开店提升了市场占有率,加之生鲜供应链等优势,而生鲜商品正是一季度最为热销的品类,这都使其在一季度业绩表现良好。

新华都一季度营收12.30亿元,同比下降25.86%;归属上市公司股东的净利润9972.6万元,同比增长257.23%。与红旗连锁、永辉超市“开源”不同的是,新华都一季度净利润的同比大幅增长是由于“节流”,因为其关闭和调整了部分长期亏损的门店。

此外,家家悦一季度营收52.87亿元,同比增长38.96%;净利润1.76亿元,同比增长24.86%。三江购物(601116.SH)一季度净利润7544万元,同比增长40.18%。华联综超(600361.SH)一季度净利润6565.4万,同比增长35.85%。人人乐(002336.SZ)一季度也实现盈利。

虽然大部分超市类上市公司在一季度都实现盈利,但也有两家例外——中百集团(000759.SZ)和利群股份(601366.SH)。

中百集团一季度营收39.54亿元,同比下降10.45%,净利润亏损1.70亿元,同比大幅下滑739.94%。中百集团的主要市场在湖北,其表示,今年年初,突发疫情,武汉一度封城,其在武汉有800多家店,投入大量人力、物力、财力,员工加班工资、交通餐补、防护物资、专业消杀、物流配送等使成本费用大幅增加,加之大量门店关闭及销售品类结构相对单一等因素影响造成销售、毛利下滑,一季度业绩受到较大影响。

利群股份一季度营业总收入24.1亿元,同比下降32.94%,净利润亏损6807.1万元,同比大幅下滑170.23%。该公司表示,受疫情影响,部分商品进价上升,但其维持低价销售政策,毛利率降低,对利润影响较大。

加速数字化转型

虽然疫情对实体零售业带来影响,但不少企业表示,疫情也促使企业加速数字化转型,未来会更注重线上线下相结合。

“步步高将近2000万的私域流量中,大约70%的流量以及线上交易额都来自步步高的BETTER购小程序入口,这基本都是基于实体超市门店履单的生意。近期,步步高全资成立了定位社区拼团的小步优鲜公司,采取微信社群集单、小程序下单,并启用自有物流配送,订单从仓库直达社区。”王填对第一财经记者表示,今后还会加码线上业务。

加速数字化转型在部分老字号零售企业中尤其明显。

黄震告诉第一财经记者,疫情加速了豫园股份发展线上业务,疫情以来该公司通过在线直播、百万会员分解一对一服务等完成了近千万元的销售额。今年豫园股份还将重点打造素人直播带货等项目。

“我们一直在做数字化转型,比如有i百联平台和到家业务等。现在我们正加速线上业务发展,近期还和阿里巴巴合作了直播带货等业务,取得了不错的效果。未来,线上直播销售这类业务会是我们作为常态发展的板块。”百联集团有限公司副总裁浦静波告诉第一财经记者。

人人乐全面开展了数字化经营变革,实现1500万顾客会员和全部商品信息资料数字化营运管理,提高营运效率。并开拓线上渠道,推进线上线下融合发展。

国家统计局数据显示,2019年中国GDP增速6.1%,社会消费品零售额增长8.0%。在线上到家业务、移动互联等新技术推动下,随着居民收入稳步增长,消费结构不断升级,消费意愿不断上升,传统零售业态不断变革,以数字化和科技驱动业态及服务创新,促进线上线下融合,提升供应链能力和效率,抓住增长的机会点。

(文内摄影 乐琰 任玉明)

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